Finance durable
La Banque a structuré une approche d'investissement rigoureuse, mesurable, cohérente sur l'ensemble des classes d'actifs.
Une politique d'investissement à deux niveaux
Un premier filtre sélectionne les actifs selon leur potentiel économique, avec exclusion sectorielle et analyse des risques extra-financiers (classification SFDR : Article 8 pour les valeurs responsables)
Un second filtre qualifie les actifs durables, selon leur contribution aux engagements de la Banque ou leur trajectoire climatique (Article 9 pour les valeurs durables ou à impact).
Une stratégie climat formalisée
Les investissements et financements représentent 99 % des émissions de la Banque. Cette stratégie a été formalisée en 2025. D'ici 2030, la Banque vise 50 % de sociétés en transition crédible (objectif 1,5°) dans son portefeuille actions, 30 % de solutions climat dans ses co-investissements en Private Equity, et 45 % de son portefeuille immobilier en transition.
Des engagements qui dépassent les portefeuilles
Wormser Frères Gestion est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable depuis 2021. La Banque participe à des groupes de travail sectoriels, dont l’OCBF et France Invest. Marc Wormser préside deux comités de l’OCBF dédiés à la finance durable.
La force de notre démarche de durabilité tient à une approche holistique, déclinée avec cohérence sur chaque classe d’actifs.
Rapport de Mission 2025
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