Philosophie
d’investissements
Une philosophie de long terme, cohérente sur toutes les classes d'actifs (coté, non coté, immobilier)
Notre philosophie d'investissements
Convictions de long terme
Depuis l'origine, la Banque sélectionne des actifs portés par des tendances structurelles, en écartant les secteurs cycliques, réglementés ou exposés à des aléas géopolitiques. L'objectif : viser une performance pérenne et régulière quelles que soient les classes d'actifs.
Une approche responsable
La sélection intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, appliqués au coté comme au non coté. Cette exigence s'inscrit dans la philosophie de long terme de la Banque. Une alternative durable pour chaque classe d’actifs est proposée à ceux qui le souhaitent.
Nos modalités d'investissements
Nous accompagnons nos clients principalement sous format de mandat sur mesure. Ce cadre présente plusieurs avantages concrets.
Un portefeuille calibré à votre profil
Nous adaptons l’allocation à vos objectifs, vos contraintes, vos thématiques d’investissement de prédilection et vos expositions existantes.
Une entrée progressive
Le portefeuille est constitué dans la durée, permettant de lisser les points d’entrée dans le temps.
Une tarification transparente
Un forfait tout compris, sans ambiguïté sur le coût réel de la gestion.
Nos clients peuvent également investir directement sur l'ensemble des classes d'actifs dans les fonds gérés par Wormser Frères Gestion, filiale à 100 % de la Banque.
Notre offre d'investissements
Trois classes d'actifs couvertes en interne, avec un savoir-faire spécifique sur chacune d’entre elles.
Actifs cotés
Une gestion en direct d'actions et obligations depuis près de 50 ans, sur des secteurs privilégiés et un prisme américain assumé. La sélection se concentre sur un nombre volontairement limité de valeurs, choisies par conviction.
Actifs non cotés
Une gamme de fonds diversifiés couvrant l'essentiel des géographies, secteurs et stratégies, couplés à des co-investissements en direct aux côtés de gérants partenaires.
Immobilier
Un accès à des fonds diversifiés ou en direct dans des club-deals, aux côtés d'opérateurs reconnus, grâce à ses relations de longue date avec les acteurs de l'immobilier.
Parlons de votre patrimoine
Chaque situation est unique. Rencontrons-nous pour explorer ensemble les opportunités qui vous correspondent.