Table ronde sur la gestion de patrimoine

Notre directeur général, Marc Wormser, a participé, le 15 janvier 2026, à une table ronde aux côtés de Virginie Fauvel, Mathieu Vedrenne et Fabienne Konik, autour des enseignements clés de la dernière étude EY sur le Wealth Management.

Les échanges ont mis en lumière plusieurs évolutions structurantes du secteur :

• L’intégration de l’IA dans la relation client
• Les enjeux de confidentialité des données et de cybersécurité
• Le transfert de patrimoine vers les femmes
• La finance durable et l’évolution des attentes des clients

« Malgré une tendance au recul sur ce sujet, la finance durable reste un axe stratégique majeur pour la Banque Wormser Frères pour deux raisons de long terme : les enjeux de transition environnementale et sociale constituent une tendance structurelle qui va impacter toutes les classes d’actifs et le poids du patrimoine détenu par les femmes et les millennials, qui manifestent un intérêt plus marqué pour ces sujets, va fortement augmenter. Pour être crédible, une démarche de finance durable doit être globale et toucher l’ensemble de nos produits et services. » Marc Wormser

Merci à EY et CFA Society France pour la qualité des échanges.