Gestion de portefeuille

La gestion de portefeuille est assurée par Wormser Frères Gestion, une société de gestion, filiale à 100% de la Banque Wormser Frères. Pour exercer son métier elle s'appuie sur les mêmes principes qui guident la famille Wormser dans les affaires : transparence, indépendance, sérieux et réactivité.

Wormser Frères Gestion assure la gestion sous mandat des portefeuilles des clients de la Banque Wormser Frères. Les gestionnaires y mettent en œuvre une politique personnalisée qui recherche la préservation du patrimoine et sa valorisation. S’appuyant sur la connaissance approfondie des sociétés retenues, ceux-ci favorisent une approche internationale et sélectionnent de préférence des investissements directs cotés en bourse, actions ou obligations, avec une vision à moyen terme. Cette politique de gestion, ligne à ligne, offre au client la meilleure transparence sur les choix effectués pour son compte.

Gérant de fonds communs de placements depuis plus de 30 ans, Wormser Frères Gestion propose également un fonds d’investissement patrimonial WF Patrimoine, deux fonds d’actions européennes WF Actions Europe (anciennement Cofinvest) et WF Actions Flexible, et un fonds d’actions internationales WF Valeurs Internationales (anciennement Cofinfonds).